New Orleans um 1900: Die Kellnerin Tiana träumt von einem eigenen Restaurant. Da hüpft ihr ein Frosch über den Weg und behauptet er sei der verzauberte Prinz Naveen. Ein einziger Kuss, und Tiana hätte einen Wunsch frei. Gesagt, getan, auweia: Jetzt ist auch sie ein Frosch...! Klassisch produzierter Zeichentrickfilm.